Договори можуть внесені в систему наступними способами:

• за допомогою калькуляторів (Укладення договору з печаткою і виконанням автоматичних розрахунків)
• за допомогою звичайного модуля введення (Договір вже укладено на бланку і вноситься в систему)
• за допомогою модулей импорту (докладніше див. розділ Налаштування продуктів – Модулі імпорту договорів)

Статуси договорів

Пропозиція – в даному статусі перебувають введені в систему договору до моменту присвоєння номера

Укладено – в даному статусі знаходяться договори, укладені за допомогою звичайного модуля введення (НЕ калькулятора, докладніше див. Розділ “Робота з договорами” – “Введення договорів в систему” – “Традиційне введення договорів”), а також укладені за допомогою калькулятора договору, для яких присвоєно номер і виконана друк (докладніше див. розділ “Робота з договорами” – “Введення договорів в систему” – “Калькулятори”). Також, в даний статус перейде договір зі статусу “Чинний” в результаті відкріплення від договору платежу (докладніше див. Розділ Скасування розподілу і розділення платежу)

На погодженні – в даному статусі знаходяться договору, які передані на узгодження в рамках процедури андеррайтингу (докладніше див. Розділ допомоги “Андеррайтинг і пост-перевірка”)

Відхилений – в даному статусі знаходяться договору, які не пройшли перевірку в рамках процесу андеррайтингу (хоча б по одному зауваженням)

Акцептований – в даному статусі знаходяться узгоджені в рамках процесу андеррайтингу договору (узгоджені всі зауваження)

Чинний – переклад договору в цей статус може здійснюватися вручну або автоматично відповідно налаштувань (докладніше див. Розділ “Робота з договорами” – “Переклад укладеного договору в статус” діючий “). Також, в даний статус перейде договір зі статусу” Укладено “в результаті прикріплення платежу (докладніше див. розділ Розподіл платежів)

Анульований – цей статус набуває договір після його переоформлення або дублювання (докладніше див. Розділ “Робота з договорами” – “Оформлення нового договору”), А також в результаті ручного анулювання (докладніше див. Розділ “Робота з договорами” – “Анулювання договорів”)

Завершено – цей статус набуває договір після закінчення терміну його дії

Розірваний – в даному статусі знаходяться достроково розірвані договори (докладніше див. Розділ “Робота з договорами” – “Розірвання договорів”)

Вилучений – цей статус набуває договір після позначки його віддаленим (докладніше див. Розділ керівництва Видалення договорів)

Призупинено – договір переходить в цей статус за умови, що договір був в статусі діючий і поточна дата не потрапляє ні в один з ППЕ за договором.

Загублений – Ви можете назвати договором даний статус за допомогою кнопки в функціональному меню “Змінити статус оригіналу”. Ця опція доступна, якщо при реєстрації серії бланка в реквізиті “Форма документа” було використано значення “Документарна”

Без оригіналу – даний статус можна встановити для договору за допомогою кнопки в функціональному меню “Змінити статус оригіналу”, якщо при реєстрації серії бланка в реквізиті “Форма документа” було використано два значення – “Документарна” і “Бездокументарна”.

Ознаки договорів 

Первинний – при укладенні нового договору

Переоформлений – при переоформленні вже укладеного договору

Дублікат – при формуванні дубліката укладеного договору

Пролонгований – при пролонгації укладеного договору

Крос-продажу – при формуванні нової пропозиції для вже існуючого клієнта

Укладання договорів в системі виконується в модулі “Введення договорів” за допомогою модулів введення, які можуть працювати в двох режимах:

• Калькулятори розташовані в блоці “Калькулятори” (укладення договору з печаткою і виконанням автоматичних розрахунків)
• Модулі звичайного введення – розташовані в блоці “Введення договорів” (застосовуються для введення в систему договорів, вже укладених на папері)

 

 

 

Модулі введення договорів – модулі, які створюються з метою спрощення процесу укладання договору користувачем.

 

Введення договорів – являє собою модуль, налаштований певним чином (визначені структури полів договору і налаштувань тарифних планів), завдяки чому користувач має можливість укладати договори в спрощеному режимі.

 

Калькулятор – представляє собою також модуль введення договорів, але на відміну від звичайного введення для нього задається калькуляційний модуль, який визначає формули і алгоритм виконання розрахунків при укладанні договорів.

 

Попередньо повинні бути виконані дії по створенню та налагодженню модулів у розділі “Налаштування – Управління продуктами”.

Калькулятори

Калькулятор – представляє собою модуль введення договорів, але на відміну від звичайного введення для нього задається калькуляційний модуль, який визначає формули і алгоритм виконання розрахунків при укладанні договорів.

 

Для укладення договору за допомогою калькулятора слід перейти в навігаційному меню в модуль Введення договорів, вибрати в блоці “Калькулятори” потрібний калькулятор і натиснути на ньому клавішею миші, після чого виконається перехід на перший крок укладання договору. Перехід між кроками виконується після натискання в функціональному меню кнопок “Далі” і “Назад”.

Особливості укладення договорів за допомогою калькулятора 

При укладанні договорів за допомогою калькулятора слід враховувати такі особливості:

Договори зберігаються в статусі “Пропозиція”, в статус “Укладено” перейдуть після присвоєння серії з номером і виконання друку

При введенні договору за допомогою калькулятора на першому кроці визначається тарифний план вибором зі списку поля “Тарифний план”. Перелік тарифних планів в даному списку визначається в залежності від обраного агента (поле “Агент” на першому кроці калькулятора), тобто будуть доступні для вибору тільки призначені даному агенту тарифні плани

Присвоєння серії і номера, а також друк договору виконується на останньому кроці (перехід на сторінку друку виконується після натискання кнопки “Договору” в функціональному меню сторінки перегляду договору)

Перед друком договору користувач повинен вибрати довіреність, яка дає право на укладення даного договору, і перевірити договір на нестандартність

При відображенні списку довіреностей в процесі укладення договору зі списку доступних виключаються довіреності співробітників (агентів), для яких дата звільнення (дата припинення дії агентського договору) цих співробітників (агентів) менше дати підписання договору страхування, в якому реєструється ця довіреність.

При спрацьовуванні правил перевірки узгодження договорів виконується:

• в рамках процедури андеррайтингу за умови, що дата укладення дорівнює сьогоднішню дату або пізніше
• в рамках процедури пост-перевірки за умови, що дата укладення раніше поточної дати

Зауваження по правилам перевірки сформуються в модулі “Договору – Андеррайтинг” після натискання кнопки “Перевірити на нестандартність” на сторінці введення номера договору і друку документів (докладніше див. Розділ “Андеррайтинг і пост-перевірка”)

При введенні в договорі застрахованої особи можливо вказати перелік застрахованих осіб, які є членами його сім’ї (після натискання на сторінці введення даних про застраховану особу кнопки “Додати” Застрахована особа (член сім’ї) ‘ “). При перегляді інформації про даний застраховану особу буде відображатися таблиця зі списком всіх членів його сім’ї

При введенні договору і редагуванні за допомогою калькулятора, якщо підрозділ не є підрозділом другого рівня мережі продажів, то в дужках після назви підрозділу буде відображатися назва його батьківського підрозділу (як на сторінці перегляду договору)/

Калькулятор ОСЦПВ

1 КРОК: Введення даних для розрахунку

Блок “Параметри договору”

В даному блоці:

•  вибирається Тип страхувальника, потім, якщо страхувальник не є резидентом – поле “Резидент” встановлюється в значення “Ні”
•  встановлюється ознака договору, вибирається зі списку Продукт, Канал продажів, Тарифний план. (При натисканні на “+” в графі “Додаткові дані” – відкриється блок з додатковими даними за договором)

Блок “Дати договору і умови оплати”

Якщо договір оформляється не поточною датою – слід змінити поле “Дата укладення” на необхідну

• Термін дії договору – вибирається зі списку
• Початок і закінчення дії договору – в поле автоматично проставляється наступна за поточною дата початку договору, дата закінчення договору розраховується виходячи з терміну дії. Час початку дії договору за замовчуванням встановлюється в 00:00, час закінчення дії договору – о 24:00.
• Умови оплати – вибирається зі списку

Блок “Забезпечений транспортний засіб і місце реєстрації”

В даному блоці вводиться інформація про забезпеченому ТЗ та умови страхування за договором:

• Тип транспортного засобу – вибираємо зі списку доступних типів ТЗ;
• Об’єм двигуна – вибираємо зі списку доступних значень діапазонів обсягів двигуна
• Здається в оренду – відзначаємо “Так”, якщо ТЗ здається в оренду
• Місце реєстрації – вводиться найменування населеного пункту – місця реєстрації ТЗ. У процесі введення символів в поле формується список доступних населених пунктів. Якщо Країна реєстрації – Україна – в поле допустимо вводити тільки населені пункти, в яких є центри реєстрації.
• Календарні місяці використання ТЗ – за замовчуванням обрані всі 12 місяців використання транспортного засобу; якщо необхідно вибрати певні місяці використання ТЗ (у випадках, передбачених законодавством), слід натиснути кнопку «Змінити» і відзначити галочками потрібні місяці в вікні, потім натиснути кнопку «Застосувати»
• ТЗ використовується як таксі або маршрутне таксі – слід вибрати значення “Так” – якщо ТЗ використовується в якості маршрутного таксі
• ТЗ підлягає ОТК – слід вибрати варіант «так» для ТЗ, які відповідно до законодавства підлягають ОТК. При виборі “Так” відображається поле “Дата наступного ОТК”, яке необхідно заповнити.
• Водійський стаж до 3-х років – вибирається значення “Так”, якщо стаж водія менше трьох років
• Франшиза – вводиться значення франшизи за договором
• Пільга – якщо страхувальник належить до пільгової категорії – потрібно вибрати категорію зі списку
• Наявність спроб шахрайства – вибирається значення “Так” (якщо є дані про вжиті страхувальником спроб шахрайства).
• Бонус-малус – вибирається зі списку доступних значень

Далі виводяться результати розрахунків на підставі введених користувачем даних – відображається Базовий страховий платіж, значення коефіцієнтів, використаних для розрахунку, Розрахована премія і Страхова премія.

Блок “Комісійні”

 В даному блоці налаштовуються розміри комісійних винагород.

Особливості заповнення 1 кроку.

В процесі введення даних (коли заповнені необхідні для розрахунку поля) автоматично заповнюється значення поля “Розрахована премія”. При зміні полів, що впливають на розрахунок премії (наприклад, “Об’єм двигуна”, “Місце реєстрації”), значення поля “Розрахована премія” також змінюється.

Поля “Наявність спроб шахрайства”, “Розрахована премія”, “Страхова премія”, “Календарні місяці використання ТЗ”, “Код центру реєстрації”, “Здається в оренду”, “Тип реєстрації ТЗ” в налаштуваннях тарифного плану можуть бути встановлені прихованими – тоді вони не будуть видні на введенні договору.

Залежно від налаштувань тарифного плану поле “Страхова премія” може або автоматично заповнюватися розрахованим значенням, або залишатися порожнім і вимагати заповнення користувачем

Після заповнення 1 кроку договору при натисканні кнопки “Далі” в функціональному меню договір зберігається в системі як чернетка, йому присвоюється тимчасовий номер.

 2 КРОК: заповнення даних для оформлення договору.

Блок “Дані страхувальника”

 

Прив’язка до картки контрагента – в даному полі відбувається пошук по ІПН фізичної особи або ЄДРПОУ юридичної особи в базі серед існуючих контрагентів. Якщо контрагент не знайдений по ІПН/ЄДРПОУ, то для створення нового клієнта потрібно натиснути на кнопку “+”. За потреби можно пошукати страхувальника в базі існуючих контрагентів по додатковим даним – кнопка у вигляді “лупи”. Відкриється модальне вікно, де слід ввести дані страхувальника для пошуку.  

Після натиснення кнопки “Пошук” відбувається пошук в базі даних серед існуючих контрагентів.

Якщо страхувальник в системі не знайдений з пошуку – можна ввести дані страхувальника по кнопці “Новий клієнт” (в цьому ж вікні пошуку).

Блок “Забезпечений транспортний засіб” 

В поле “ТС клієнта” вибирається ТЗ (зі списку ТЗ, які в системі прив’язані до вибраного страхувальнику). Якщо ТЗ не знайдено (або в списку немає необхідного ТС) – користувач повинен ввести дані самостійно, заповнивши відповідні поля для транспортного засобу. Якщо ТЗ знайдено – дані про нього підставляються у відповідні поля.

Блок “Оплата страхової премії”

В даному блоці заповнюються дані по оплаті (можна вибрати вид платіжного документа зі списку і задати номер платіжного документа).

 

Блок “Примітка (особливі умови) (текст для друку в форму договору)”

В даному блоці можна заповнити текст примітки, який буде друкуватися в договорі

Блок “Коментар за укладеним договором (без друку в форму договору)”

В даному блоці можна заповнити текст коментаря, який в форму договору не буде друкуватися.

Стрілочками вгору / вниз по боках від написів “Скопіювати” і “Перемістити” можна управляти текстом примітки – копіювати його в один з блоків або переміщати.

 Блок “Вибір доручення”

В даному блоці необхідно вибрати призначену користувачеві довіреність.

При натисканні кнопки функціонального меню “Зберегти як чернетку” договір можна зберегти в статусі Черновик (при цьому не обов’язково заповнення даних то страхувальнику і ТЗ).

При натисканні кнопки “Зберегти як пропозиція” договір можна зберегти в статусі Пропозиція (при цьому заповнення даних то страхувальнику і ТС є обов’язковим).

Реєстрація договора

Під реєстрацією договору в системі мається на увазі переклад договору в статус “Укладено”. Фактом реєстрації договору буде привласнення йому серії і номера на останньому етапі введення і підтвердження укладення після натискання кнопки “Підтвердити укладання”.

Формування поліса

Формування документа “Поліс ОСЦПВ” здійснюється в форматі pdf. Для коректної роботи з зазначеним форматом рекомендується використання програми Adobe Reader 6.0 або будь-якої версії вище.

При першому формуванні документа “Поліс ОСЦПВ” з обраної серією бланка суворої звітності необхідно виконати настройку друку принтера. Це обумовлено тим, що кожна модель принтера має свої параметри друку, які не є стандартними і вимагають коректування. Якщо настройку принтера не виконати, система не дозволить укласти договір до тих пір, поки установка не буде виконана.

Для виконання установки необхідно вибрати серію і номер бланка та стікера. Перейти по кнопці “Налаштувати”.

 

Відкриється модальне вікно настройки з параметрами зсуву по осях

 “Зміщення по X” – в даному полі виконується настройка зсуву тексту на сторінці по горизонталі, тобто вліво або вправо на вказану кількість міліметрів. Якщо необхідно змістити текст вправо, то в даному полі слід вказати позитивним числом відстань зсуву. Якщо ж необхідно змістити текст вліво, то відстань зсуву слід вказати негативним числом.

“Зміщення по Y” – в даному полі виконується настройка зсуву тексту на сторінці по вертикалі, тобто вгору або вниз на вказану кількість міліметрів. Якщо текст треба змістити вгору, то в даному полі відстань зсуву вказується позитивним числом, якщо вниз – негативним числом.

Відстань зсуву тексту і по осі X, і по осі Y завжди вимірюється щодо його початкового положення на сторінці. Початкове положення – це коли в полях “Зміщення по X” і “Зміщення по Y” вказані нулі (нульові значення задані за замовчуванням), тобто текст нікуди не зрушується і друкується так, як відзначено на аркуші при попередньому перегляді. При натисканні в блоці “Попередній перегляд” вікна настройки зсуву відповідної друкується бланку кнопки (наприклад, “Поліс ОСЦПВ”) користувач може переглянути перед друком розташування тексту на сторінці.

 

Таким чином, наприклад, якщо користувач змістив текст по осі X на 20 мм вправо, а потім вирішив що треба було змістити всього на 10 мм (тобто тепер слід повернути текст вліво на 10 мм), то в поле “Зміщення по X “повинен пояснити” 10 мм “, а не” -10 мм “, хоча текст зсувається вліво. В результаті текст буде зміщений на 10 мм щодо його початкового положення на сторінці.

 

Вказувати дробові числа в налаштуванні зсувів не можна, при спробі виконати це система видасть попередження. Для збереження налаштувань принтера слід натиснути в функціональному меню вікна настройки кнопку “Зберегти”, для відміни – кнопку “Закрити”.

 

Після встановлення друку дата і час дії буде відображатися перед кнопкою “Налаштувати”. Після цього можно сформувати поліс.

Для друку доступні також додаткові параметри, які управляються установкою чекбоксів (прапорів) в блоці “Параметри, що впливають”:

 

“Друкувати ліміти відповідальності” – якщо в даному полі встановлений прапор, то в поліс (в блок “2. Ліміт відповідальності”) будуть карбується поля “Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю” і “Ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну” .

“Друкувати франшизу” – в даному полі прапор встановлений за замовчуванням, тобто в поліс (в блок “2. Ліміт відповідальності”) автоматично буде карбується поле “Франшиза”.

“Друкувати коефіцієнти” – якщо в даному полі встановлений прапор, то в поліс будуть карбується значення розрахункових коефіцієнтів.

“Карбується інформацію про заяву” – якщо в даному полі встановлений прапор, то в поліс буде карбується інформація про заяву (наприклад, “Додається заява страхувальника від 01.01.2014г., Яке є невід’ємною частиною даного поліса”).

“Друкувати інформацію про агента” – якщо в даному полі встановлений прапор, то в поліс (в правому нижньому кутку) будуть карбується номер, ПІБ і телефонні номери агента.

 

Калькулятор Туризм

1 КРОК: Введення параметрів договора

2 КРОК: Введення умов страхування

В блоці “Умови страхування” вибираються умови, які впливають на розрахунок премії:

• Програма страхування
• Територія дії
• Країна перебування
• Термін дії
• Опції страхування
• Розміри страхових сум та франшиз по опціям
• Вказати кількість застрахованих осіб, або вибрати завантаження з файлу
• Вікова група
• Характер поїздки
• Заняття спортом

Якщо застрахованих осіб декілько, то опції “Вікова група”, “Характер поїздки”, “Заняття спортом” задаються для кожної особи.

3 КРОК – Результати розрахунків

В блоці “Умови страхування” відображаються умови обрані на попередньому кроці.

Блок “Страхувальник”– форма для вводу даних про нового контрагента, або вибору з бази існуючих контрагентів.

По замовчуванні страхувальник є застрахованою особою. Якщо це не так – потрібно деактивувати опцію.

Далі розміщені блоки по кожній додатковій застрахованій особі для вводу даних про нового контрагента, або вибору з бази існуючих контрагентів.

Блок “Комісійні” містить список контрагентів, що отримують винагороду, які визначаються автоматично, згідно налаштувань комісійної винагороди, абу вручну при вводі договору.

Блоки “Примітка” та “Коментар”.

Реєстрація договора

Під реєстрацією договору в системі мається на увазі переклад договору в статус “Укладено”. Фактом реєстрації договору буде привласнення йому серії і номера на останньому етапі введення і підтвердження укладення після натискання кнопки “Підтвердити укладання”.

Звичайне введення договорів

Введення договорів – являє собою модуль, налаштований певним чином (визначені структури полів договору і налаштувань тарифних планів), завдяки чому користувач має можливість укладати договори в спрощеному режимі.

Для укладення договору за допомогою модуля введення слід перейти в навігаційному меню в модуль “Договору-Введення договорів”, вибрати в блоці “Введення договорів” потрібний модуль і натиснути на ньому клавішею миші, після чого виконається перехід на перший крок введення договору. Перехід між кроками виконується після натискання в функціональному меню кнопок “Далі” і “Назад”.

 Особливості укладення договорів за допомогою звичайного модуля введення 

При укладанні договорів за допомогою модуля введення слід враховувати такі особливості:

• Якщо у аквізітора в модулі введення доступний тільки один тарифний план – він і встановлюється обраним при вході в модуль введення. Але якщо Аквізітор є кілька тарифних планів – спочатку буде відображатися тільки блок, який включає поле «Тарифний план» зі значенням «Виберіть». Перелік тарифних планів в даному списку визначається в залежності від обраного агента (поле “Агент” на першому кроці калькулятора), тобто будуть доступні для вибору тільки призначені даному агенту тарифні плани.
• Договори зберігаються в статусі “Укладено” (за умови, що не спрацювало жодне правило перевірки)
• При спрацьовуванні правил перевірки узгодження договорів виконується в рамках процедури пост-перевірки
• Зауваження по правилам перевірки формуються в модулі “Договору – Андеррайтинг”  автоматично при спрацьовуванні правила перевірки (докладніше див. розділ “Андеррайтинг і пост-перевірка”)
• При введенні в договорі застрахованої особи можливо вказати перелік застрахованих осіб, які є членами його сім’ї (після натискання на сторінці введення даних про застраховану особу кнопки “Додати” Застрахована особа (член сім’ї) ‘ “). При перегляді інформації про даний застраховану особу буде відображатися таблиця зі списком всіх членів його сім’ї

1 КРОК – Введення ознаки договору, вибір тарифного плану, терміну дії договору

2 КРОК  – Введення основних умов договору

3 КРОК – Результати розрахунків та КВ

4 КРОК – Введення інформації про страхувальника та іншої інформації необхідної для укладання договору

5 КРОК – Реєстрація договору

Під реєстрацією договору в системі мається на увазі переклад договору в статус “Укладено”.

При використанні модуля введення, яка не є калькулятором, наступ факту реєстрації договору в системі залежить від настройки модуля введення “Зберігати договір як пропозиція”, яка визначає статус договору в момент його збереження в системі, і отже, момент реєстрації договору.

Збереження договору в системі не є фактом реєстрації (спочатку договір зберігається в статусі.

“Пропозиція”), фактом реєстрації договору є привласнення пропозицією на останньому кроці серії і номера і підтвердження укладання (в результаті друку переходить в статус “Укладено”) . В даному випадку можливе скасування реєстрації договору.

 Якщо для налаштування “Зберігати договір як пропозиція” встановлена ​​опція “ні”, то збереження договору в системі є фактом його реєстрації (серія і номер договору визначаються на першому етапі введення), договір зберігається в статусі “Укладено”. В даному випадку скасування реєстрації договору неможлива.

Якщо для налаштування “Зберігати договір як пропозиція” встановлена опція “так”, то договір після введення в систему буде зберігатися в статусі “Пропозиція”, отже, факт збереження не є фактом реєстрації. Фактом реєстрації договору буде привласнення йому серії і номера на останньому етапі введення і підтвердження укладення після натискання кнопки “Підтвердити висновок” (див. Рис.), Після чого договір перейде в статус “Укладено”. В даному випадку при необхідності буде можливо відмінити реєстрацію (Повернення в статус “Пропозиція”).

 Якщо для налаштування “Зберігати договір як пропозиція” встановлена ​​опція “ні”, то збереження договору в системі є фактом його реєстрації (серія і номер договору визначаються на першому етапі введення), договір зберігається в статусі “Укладено”. В даному випадку скасування реєстрації договору неможлива.

При відображенні списку довіреностей в процесі укладення договору зі списку доступних довіреностей виключаються ті доручення співробітників і / або агентів, чия дата звільнення (дата припинення дії агентського договору) цих співробітників і / або агентів менше дати підписання договору страхування в якому реєструється ця довіреність.

Якщо для продукту (або тарифного плану) налаштована серія бланків типу “Карта партнера”, то на кроці друку буде відображатися додатковий блок «Карти партнерів»:

В даному блоці відображаються категорії бланків, доступні відповідно до налаштування в продукті або ТП. Для бланків суворої звітності можливо переглянути список доступних бланки (як для бланків договору).

• Якщо для однієї категорії налаштоване кілька серій бланків, то для такої категорії доступний випадає серій.
• Заповнення даних про картки партнера повинно виконуватися безпосередньо перед присвоєнням номера договору страхування (за аналогією із заповненням даних про стікері).
• Якщо до договору прикріплені картки суворої звітності, то при позначці бланка зіпсованим зі сторінки друку договору, є можливість повернути доп. бланки (карти) в статус «Зіпсований» / »Розподіл потоку». При видаленні договору також доступна можливість вказати, в який статус необхідно перевести додаткові бланки.
• На сторінці перегляду договору дані про доп. бланках будуть відображатися в блоці основної інформації за договором під номером стікера (для ОСАГО, для вдругих продуктів після поля «Канал продажів»). Для додаткових бланків суворої звітності є зміна їх номери на сторінці перегляду договору по аналогії зі зміною номера стікера.

 

Протоколи імпорту договорів

 

Подмодуль “Протоколи імпорту” (“Договори” – “Протоколи імпорту”) містить список протоколів імпорту договорів в систему за допомогою модулів імпорту (докладніше про налаштування та виконанні імпорту договорів см. Розділ Модулі імпорту договорів).

 

Всі імпортовані в рамках однієї процедури імпорту договору “прив’язуються” до одного протоколу імпорту договорів.

 

Для перегляду протоколу імпорту договорів в систему слід перейти в навігаційному меню по посиланню “Договору” – “Протоколи імпорту”, вибрати протокол зі списку і перейти на сторінку перегляду після натискання на його номер.

 

Для пошуку протоколу в списку можна скористатися фільтром, який містить наступні критерії:

•Дата створення – можна задати період часу, протягом якого протокол міг бути створений

•Користувач – пошук по користувачеві, що створив протокол. При натисканні кнопки “Вибрати” відкриється модальне вікно “Вибір контрагента”, в якому слід вказати прізвище, ім’я або по батькові шуканого користувача (пошук починає виконуватися від трьох введених символів)

 

Після заповнення полів фільтра слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого сформується список протоколів, дані яких задовольняють заданим критеріям. У списку відображаються такі дані протоколів:

• номер
• Створив протокол користувач
• Дата створення протоколу
• Кількість імпортованих в рамках даного протоколу договорів

 

Протокол складається з двох закладок:

• “Загальні дані” – на даній закладці відображається номер протоколу, який створив протокол користувач і дата створення
• “Договору” – на даній закладці відображається список договорів, завантажених в рамках даного протоколу (див. мал.)
• Користувач може переглянути договір з протоколу після натискання на його номер, продукт або ім’я клієнта.
• Для пошуку договору можна створити фільтр, який містить наступні критерії:
• Продукт – Виберіть зі списку
• Статус – Виберіть зі списку
• Номер договору – пошук по номеру договору
• Дата підписання договору – можна задати діапазон, в який повинна потрапляти дата підписання договору
• Дата початку дії договору – можна задати діапазон, в який повинна потрапляти дата початку дії договору
• Дата закінчення дії договору – можна задати діапазон, в який повинна потрапляти дата закінчення дії договору

 

Після заповнення полів фільтра слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого сформується список договорів, дані яких задовольняють заданим критеріям.

 

Всім завантаженим договорами присвоюється статус “Пропозиція”. Користувач, який працює з протоколом імпорту договорів, має можливість перевести всі, всі відфільтровані, один або частина договорів в статус “Укладено” за умови виконання для договорів наступних умов:

Договору формується придатне номер (вказаний правильний формат і доступний бланк)

Відсутні зауваження в рамках процедури андерайтингу. Якщо за договором присутні зауваження в рамках процедури андеррайтингу, то користувач має можливість відправити дані договору на узгодження (один, кілька, всі відфільтровані або всі договори)

 

Для перекладу договорів в статус “Укладено” з протоколу слід зазначити їх прапорами і натиснути у функціональному меню закладки “Договору” кнопку “Підтвердити висновок” (див. Рис.).

 

При натисканні на кнопку “Підтвердити висновок” за всіма зазначеними договорами відбуватиметься процедура перевірки наявності зауважень, і в разі наявності таких вони будуть виводитися за всіма договорами із зауваженнями у спливаючому вікні. Користувач має можливість ввести коментар (один на всі договори), і після натискання кнопки “Застосувати” договору будуть переходити в статус “На погодженні” або “Укладено” (в разі пост-перевірки) з отриманими зауваженнями і коментарем.

 

Договори, за якими зауважень немає, будуть відразу переходити в статус “Укладено”. Ця ж кнопка використовується для групового перекладу вже акцептованих договорів в статус “Укладено”.

 

Також, доступна кнопка “Підтвердити висновок всіх”, після натискання на яку буде проводитися аналогічні дії з усіма договорами в статусах “Пропозиція” і “акцептувати”, включеними в протокол (див. Рис.).

Особливості імпорту договорів

 

Імпорт даних з декількох колонок файлу в одне поле системи 

Під час налаштування модуля імпорту для одного поля можна налаштувати завантаження даних з двох колонок файлу імпорту шляхом додавання значення однієї колонки до значення іншого колонки і установки між значеннями спеціального символу (наприклад пробілу).

Приклад 1: в файлі імпорту є дві колонки заповнені англійською мовою «Прізвище» та «Ім’я», необхідно, щоб в поле «Застрахована особа. Персона. П.І.Б (латиницею) »імпортувалося значення двох колонок і пробіл між ними:« Прізвище »+« »+« Ім’я ».

Приклад 2: в файлі імпорту є дві колонки «Серія» і «Паспорт», необхідно, щоб в поле «Застрахована особа. Паспорт. Серія і номер »імпортувалося значення двох колонок і пробіл між ними:« Серія »+« »+« Паспорт ».

 

 Можливість вказувати джерела для полів 

Під час налаштування модуля імпорту для декількох полів можна вказати одну і ту ж колонку в файлі імпорту в якості джерела даних.

Приклад: у файлі імпорту є лише колонка «Початок дії договору», необхідно, що б значення колонки «Початок дії договору» імпортувалося в поля: «Дата підписання», «Початок дії договору», «Дата платежу».

 Імпорт даних з однієї колонки в кілька полів системи 

Можливо налаштувати імпорт таким чином, щоб кілька полів системи можна було заповнити з однієї колонки файлу імпорту. Наприклад, поле “Адреса”, яке в системі представлено групою полів.