Модуль “Добровільне медичне страхування (ДМС)” призначений для введення і

супроводу договорів добровільного медичного страхування, включаючи облік звернень

застрахованих осіб, облік виплат страхового відшкодування і т.д. Також, ведеться довідник лікувально-профілактичних установ (ЛПУ).

Модуль ДМС включає в себе наступні підмодулі:

“Договори ДМС” – даний подмодуль призначений для пошуку і перегляду договорів ДМС

“Введення договорів” – даний підмодуль призначений для введення договорів ДМС

“Застраховані особи” – даний підмодуль являє собою довідник застрахованих осіб

“Звернення” – даний підмодуль призначений для роботи зі зверненнями застрахованих осіб

(створення, перегляд, редагування)

“Страхові акти” – даний підмодуль призначений для створення нових, а також перегляду вже

існуючих страхових актів ДМС

“Реєстри за рахунком-фактурою ЛПУ” – даний підмодуль призначений для пошуку введених

і створення нових реєстрів за рахунком-фактурою ЛПУ

“Журнал ДМС” – даний підмодуль призначений для відображення інформації про послуги із

звернень ДМС за певний період

“ЛПУ” – даний підмодуль призначений для роботи з ЛПУ: додавання нових ЛПУ, перегляду і

редагування існуючих

“Налаштування” – даний підмодуль призначений для налаштування опцій (програм) ДМС,

послуг, а також пакетів програм. Пакет програм являє собою налаштований набір опцій

(програм) і послуг. Модуль “Налаштування” підрозділяється на наступні підмодулі:

“Загальні” – в даному підмодулі виконуються загальні налаштування ДМС

• “Програми ДМС “- в даному підмодулі виконуються налаштування опцій (програм) ДМС
• “Послуги ДМС” – в даному підмодулі виконуються налаштування послуг ДМС
• “Пакети ДМС” – в даному підмодулі виконуються налаштування пакетів ДМС
• “Звітність” – даний підмодуль призначений для створення таких груп звітів ДМС:
• “Загальні звіти”
• “Виплати в розрізі кількості відвід. ЛПУ”
• “Застраховані особи”
• “Словники” – даний підмодуль призначений для внесення й зберігання таких даних ДМС:
• “Профілі мед. установ”
• “Пріоритети мед. установ”
• “Категорії мед. установ”
• “Опції мед. установ”

• У модулі “ДМС”, для настройки ролі користувача в системі, яка буде давати право

користувачам бути обраними в якості довірених лікарів в договорах ДМС, доданий

параметр – Роль довіреного лікаря. Він доступний користувачам з ролями

Суперкористувач, Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Оператор введення договорів

ДМС, Експерт-аналітик ДМС,, так як вони мають привілеї для перегляду модуля

налаштувань  і привілею для редагування загальних налаштувань

• Користувач з роллю Суперкористувач має всі можливі права по роботі з модулем ДМС.
• Користувач з роллю Спеціаліст з медицини має право:

• вводити, переглядати і редагувати договору ДМС
• переглядати дані застрахованих осіб
• створювати, переглядати, редагувати і видаляти звернення по ДМС
• створювати, переглядати, редагувати та видаляти страхові акти з ДМС
• переглядати регістри за рахунком-фактурою ЛПУ
• створювати, переглядати та редагувати ЛПУ
• переглядати, налаштовувати, видаляти опції (програми) та послуги ДМС, пакети програм ДМС
• формувати звіти з ДМС

• Користувач з роллю Експерт-аналітик ДМС має право:

• переглядати та редагувати договори ДМС
• переглядати дані застрахованих осіб
• переглядати звернення з ДМС
• створювати, переглядати та редагувати страхові акти з ДМС
• створювати, переглядати, редагувати та видаляти реєстри за рахунком-фактурою ЛПУ
• створювати, переглядати та редагувати ЛПУ
• переглядати опції (програми) та послуги ДМС, пакети програм з ДМС

• формувати звіти з ДМС

Користувач з роллю Лікар-координатор має право:

• переглядати та редагувати договору ДМС
• переглядати дані застрахованих осіб
• створювати, переглядати, редагувати та видаляти звернення по ДМС
• переглядати страхові акти з ДМС
• переглядати реєстри за рахунком-фактурою ЛПУ
• створювати, переглядати та редагувати ЛПУ
• переглядати, налаштовувати, видаляти опції (програми) та послуги ДМС, пакети програм ДМС формувати звіти з ДМС

Користувач з роллю Оператор введення договорів ДМС має право вводити та переглядати договори ДМС.

Права на виконання певних дій у даному модулі визначаються, також, призначеними ролям привілеями.

Статуси договорів ДМС

Договори ДМС можуть перебувати у таких статусах:

• “Укладено” – цей статус присвоюється договорами при збереженні їх у системі
• “Чинний” – перехід договору в цей статус може здійснюватися вручну або автоматично при

настанні дати початку дії договору та прикріплення фінансового платежу до цього договору

(типу “Прихід” і виду “Страхова премія”)

• “Анульовано” – в цьому статусі знаходяться анульовані користувачем договори
• “Розірвано” – в цьому статусі знаходяться достроково розірвані договори
• “Завершено” – цей статус набуває договір по закінченню терміну його дії

Введення договорів ДМС

Ввести в систему інформацію про укладені договори ДМС мають право користувачі з ролями

Оператор введення договорів ДМС, Спеціаліст з медицини, Суперкористувач.

Для введення договору ДМС необхідно перейти за посиланням в навігаційному меню “ДМС” –

“Введення договорів” і ввести дані договору.

Перехід між кроками введення договорів здійснюється шляхом натискання кнопок

“Далі” (перехід до наступного кроку введення договорів) і “Назад” (повернення на попередні

сторінки договору для перегляду або зміни введених раніше даних).

Договори ДМС

Користувач з роллю Суперкористувач має право переглядати всі договори системи,

користувачі з ролями Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС,

Оператор введення договорів мають право переглядати договору в межах своєї ієрархії.

Для перегляду даних договору необхідно виконати наступні дії:

Перейти за посиланням в навігаційному меню “ДМС” – “Договори ДМС”

Вказати критерії пошуку договорів і в функціональному меню натиснути кнопку “Пошук”

Для прискорення пошуку договорів можна створити фільтр, в полях якого задаються наступні

критерії пошуку:

• Вид страхування – статично відображається значення “ДМС”
• продукт
• конфігурація продукту
• Серія і номер договору
• Клієнт (ПІБ, назва організації)
• Застрахована особа – в даному полі вказуються прізвище, ім’я або по батькові застрахованої особи
• Обліковий підрозділ – підрозділ, до якого відноситься договір. За замовчуванням пошук буде виконуватися серед всіх доступних користувачеві підрозділів, для пошуку в рамках окремого підрозділу слід зазначити опцію “Вибрати підрозділ”, натиснути кнопку “Вибрати” і вказати необхідний підрозділ з філіальної мережі (якщо відзначити опцію “Вибрати підрозділ”, але не вибрати підрозділ , то пошук буде здійснюватися тільки в межах ГО), щоб здійснювати пошук не тільки за вказаним підрозділом, але і по нижчестоящим до нього, то слід встановити прапорець в полі “Шукати в нижчестоящих підрозділах “

• Аквізітор – для вибору Аквізітор з довідника контрагентів слід натиснути кнопку “Вибрати” і у вікні, вказати дані контрагента (прізвище, ім’я, по батькові – для фіз. особи, або назву – для юр. особи). Пошук починається після введення перших трьох символів
• Договір зареєстрований контрагентом
• Обліковий підрозділ партнера
• Партнер – для вибору партнера з довідника контрагентів слід натиснути кнопку “Вибрати” і в вікні, вказати контрагента, пошук починається після введення перших трьох символів назви контрагента
• Канал продажів – вибір значення зі списку
• Статус – статус договору, вибір значення зі списку
• Дата підписання договору – можна задати період часу, протягом якого договір міг бути

підписаний

• Дата початку дії договору – можна задати період часу, в якому могло початися дію договору
• Дата закінчення дії договору – можна задати період часу, в якому могло закінчитися дію

договору

• Дата введення договору – можна задати період часу, в якому договір міг бути введений
• Загальна сума премії – можна задати діапазон сум, в який може входити загальна сума

премії договору, який потрібно знайти

• Продані в розстрочку – вказується ознака, чи буде виконуватися пошук серед проданих в

розстрочку договорів (значення “все” / “так” / “ні”)

• Черговий платіж – дата внесення чергового платежу (за графіком оплати), можна задати

період часу, в якому платіж міг бути внесений

• Сума чергового платежу – можна задати діапазон сум, в який може входити сума чергового

платежу

Після натискання кнопки “Пошук” буде сформована результуюча таблиця, що містить договори

ДМС, що задовольняють заданим критеріям. У таблиці будуть вказані наступні дані договорів:

номер, продукт, клієнт, дата підписання, дата початку, дата закінчення, реальна дата

закінчення, статус. Після вибору договору користувач потрапляє на сторінку детального

перегляду договору страхування.

Для повернення на сторінку фільтра слід натиснути в функціональному меню кнопку “Назад”,

для формування списку знайдених договорів в XLS-форматі – кнопку “XLS”.

Робота з договорами ДМС з великою кількістю застрахованих осіб (“режим списку”)

Для можливості роботи з договорами ДМС з великою кількістю застрахованих (кількість

застрахованих перевищує 50 осіб – це кількість налаштовується розробниками) працювати з

договорами (відкриття договорів для перегляду, створення доп. угод) слід з використанням

“режиму списку”, перехід до списку застрахованих виконується після натискання кнопки

“Перегляд повного списку” (див. мал.).

Важливо!

Редагування Даних застрахованих за договором осіб може бути виконано без переходу в режим Редагування договору після натискання кнопки, розташованої навпроти відповідної застрахованої особи (див. мал.), причому перевірка змінених даних застрахованого при збереженні, як при редагуванні договору (використання кнопок “Редагувати” і ” Зберегти “), в даному випадку системою не виконується.

Застраховані особи

Користувач з роллю Суперкористувач має право переглядати дані всіх застрахованих осіб, користувачі з ролями Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС мають право переглядати дані застрахованих осіб в межах своєї ієрархії.

Для перегляду даних про застраховану особу необхідно виконати наступні дії: Перейти за посиланням в навігаційному меню “ДМС” – “Застраховані особи” Вказати критерії пошуку і в функціональному меню натиснути кнопку “Пошук”, після чого будуть знайдені всі застраховані особи, дані яких відповідають критеріям фільтра

Для прискорення пошуку застрахованої особи можна вказати наступні критерії пошуку:

• Номер картки
• ПІБ
• дата народження
• ІПН
• страхувальник

Для очищення полів фільтра слід натиснути кнопку “Очистити”.

Якщо залишити поля фільтра порожніми і натиснути кнопку “Пошук”, то будуть знайдені всі застраховані особи, доступні для перегляду даного контрагенту.

Натискання кнопки “Назад” дозволяє повернутися на сторінку фільтра, натискання кнопки “XLS” призведе до формування отриманого списку застрахованих осіб в форматі XLS.

Після вибору застрахованої особи зі списку (натисканням на будь-якому його значенні в таблиці) користувач переходить на картку перегляду даних застрахованої особи, яка складається з закладок:

• “Загальні дані” – на даній закладці відображаються дані застрахованої особи, умови страхування з можливістю переходу до договору страхування і картці контрагента, а також ризики по застрахованій особі.
• “Звернення застрахованої” – на даній закладці відображаються дані по всім вже існуючим зверненнями застрахованої особи: дата і час звернення, діагноз, ЛПУ, статус (після натискання на звернення виконається перехід на сторінку перегляду даного звернення)

• “Врегулювання” – в разі настання страхового випадку на даній закладці будуть відображатися дані врегулювання (номер страхового акту, дата оформлення страхового акту, дата послуги, тип послуги, сума врегулювання і ін.)

Примітка.

При введенні в договорі застрахованої особи можливо вказати перелік застрахованих осіб, які є членами його сім’ї (після натискання на сторінці введення даних про застраховану особу кнопки “Додати об’єкт”). При перегляді інформації про дану застраховану особу буде відображатися таблиця зі списком всіх членів його сім’ї.

Звернення ДМС

Модуль “Звернення” призначений для реєстрації в системі факту звернення застрахованої особи при настанні страхового випадку.

Звернення можуть перебувати в наступних статусах:

• “Відкрито” – в даному статусі знаходяться новостворені звернення
• “Закрито” – в цей статус звернення може бути переведено вручну користувачем

Модуль “Звернення” доступний користувачам з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Пошук і перегляд звернень ДМС

Переглянути дані звернень мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Для перегляду звернень необхідно перейти за посиланням в навігаційному меню “ДМС” – “Звернення” і натиснути на клавішу “Пошук”, після чого відобразиться список звернень, доступних для перегляду даного контрагенту. Список складається з наступних полів: номер картки, ПІБ застрахованої, діагноз, дата звернення, лікар, ЛПУ, статус. Для перегляду конкретного звернення слід знайти його в списку і натиснути на будь-якому його значенні.

Для прискорення пошуку звернення можна створити фільтр, в полях якого задаються наступні критерії пошуку:

• Номер картки
• ПІБ застрахованої особи
• Номер договору страхування – зазначаються серія та номер
• Статус звернення – можна вибрати значення “все” / “відкрито” / “закрито”
• Первинне звернення – ознака того, чи є дане звернення первинним, можна вибрати значення “все” / “так” / “ні”
• Страховий випадок – ознака того, чи є дане звернення страховим випадком, можна вибрати значення “все” / “так” / “ні”
• Куратор – користувач, який створив звернення (вибирається з бази даних контрагентів після натискання кнопки “Вибрати”)
• Лікар-координатор – лікар-координатор договору ДМС (вибирається з бази даних контрагентів після натискання кнопки “Вибрати”)
• Номер і найменування ЛПУ – після натискання кнопки “Вибрати” ЛПУ вибирається з бази даних по найменуванню, але після вибору в поле крім найменування відобразиться ще і номер обраного ЛПУ

• Діагноз – вказується діагноз застрахованої особи
• Позначено як ‘видалено’ – ознака того, що знайдене звернення позначено як “видалино”, можна вибрати значення “Все” / “Позначено” / “Чи не позначено”

Після заповнення полів фільтра слід також натиснути кнопку “Пошук”, після чого відобразиться

результуючий список звернень, дані яких відповідають критеріям пошуку.

Натискання кнопки “XLS” дозволить сформувати список отриманих звернень в XLS-форматі.

При необхідності можна закрити вручну звернення списку, що знаходяться в статусі

“Відкрито”, для цього слід встановити прапор в поле поруч з номерами звернень, які треба

закрити, і натиснути у функціональному меню кнопку “Закрити”. Для закриття всіх, хто

знаходиться в списку звернень слід встановити прапор в полі біля заголовка “Номер картки”,

тоді всі страхові справи списку будуть автоматично зазначені прапорами і отже, після

натискання кнопки “Закрити” будуть закриті.

Для створення нового звернення слід натиснути в функціональному меню кнопку “Створити”,

після чого заповнити поля форми введення звернень (докладніше див. Розділ Створення

звернень ДМС).

Після вибору звернення зі списку користувач переходить на сторінку перегляду детальної

інформації звернення

Примітка.

Для того щоб створити нове звернення на підставі вже існуючого звернення, необхідно в

функціональному меню сторінки перегляду детальної інформації звернення скористатися

кнопкою “Створити нове звернення”, після чого створиться нове звернення, в яке

підтягнуться певні дані з першого звернення (блоки “Застрахована особа”, “Умови

страхування”).

При перегляді / редагуванні звернень ДМС в блоці “Інформація про страхову подію”

відображаються дані про медичні послуги:

При натисканні на назву мед. послуги здійснюється перехід на картку медичної послуги.

При редагуванні картки виконується перевірка, чи забезпечується дана послуга даними ЛПУ. Якщо в профілі ЛПУ (профілі відображаються на картці контрагента на вкладці “Партнер”, в таблиці “Інформація про профіль медичної установи” і доступні в словнику “Профілі мед. Установ” в меню “ДМС – Словники – Профілі мед. установ”) обраний тип програми не вказано – на картці відображається статичний текст “не забезпечена“.

Примітка.

На вкладці “Врегулювання” можна вивантажити в файл XLS таблицю “Аналіз проплат по

застрахованій” (натисканням кнопки “XLS” в функціональному меню)

Створення звернень ДМС

Створити звернення мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини, Лікар-координатор.

Редагування звернень ДМС

Редагувати звернення мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини, Лікар-координатор.

Для редагування звернення необхідно виконати наступні дії:

1. Вибрати звернення і в функціональному меню сторінки перегляду звернення натиснути

кнопку “Редагувати”

2. Змінити дані звернення. При редагуванні звернення зокрема можна додати, змінити або

видалити інформацію про надані застрахованій особі медичні послуги

3. Зберегти внесені зміни, натиснувши кнопку “Зберегти”

Для перегляду історії редагування звернень необхідно натиснути кнопку “Повна історія” в блоці

“Історія редагування”.

Примітка.

Редагувати можна тільки звернення, які знаходяться в статусі “Відкрито”.

Видалення звернень ДМС

Видалити звернення мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини, Лікар-координатор.

Для видалення звернення необхідно вибрати звернення та в функціональному меню сторінки

перегляду звернення натиснути кнопку “Видалити”. Після підтвердження видалення звернення

буде видалено з системи.

Страхові акти ДМС

Модуль “Страхові акти” призначений для обліку страхових актів ДМС.

Даний модуль доступний користувачам з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини,

Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Створення страхових актів ДМС

Створити страховий акт мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини, Експерт-аналітик ДМС.

Страховий акт може бути створений на підставі звернення, яке знаходиться у статусі “Закрито”,

або ж без звернення.

Для створення страхового акта на підставі звернення необхідно вибрати звернення зі списку

функціональному меню сторінки перегляду звернення в блоці переліку медичних послуг слід

натиснути кнопку «Створити СА” напроти послуги, за якою потрібно сформувати страховий акт

(Див. Мал.). При цьому в нього будуть перенесені всі дані з існуючого звернення. Після цього

необхідно зберегти страховий акт, натиснувши у функціональному меню кнопку “Зберегти”.

Для додавання послуг до страхового акту необхідно у функціональному меню натиснути кнопку

“Додати послугу”.

Для створення страхового акта без звернення необхідно виконати:

Перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” – “Страхові акти”

У функціональному меню сторінки зі списком страхових актів натиснути кнопку “Створити”

Заповнити поля форми створення страхового акту

Форму створення страхового акту поділено на наступні блоки: “Страховий акт”, “Застрахована

особа”, “Умови страхування”, “Медичні послуги” (останні два блоки відобразяться після вибору

застрахованої особини).

Блок “Страховий акт” містить таку інформацію:

• Статус акту (створюваний акт перебуває у статусі “На виплату”)
• Діагноз
• Мета звернення – Виберіть “Виплата страхового відшкодування” або “Надання медичної допомоги”, якщо вибрати метою звернення “Виплата страхового відшкодування”, то для страхового акту можуть бути створені накази на виплату відшкодування застрахованій особі
• Дата акту – автоматично підставляється поточна дата, може бути відредаговано

У блоці “Застрахована особа” необхідно вибрати застрахованого з бази даних. Для цього слід

натиснути кнопку “Вибрати”.

При пошуку застрахованої особи у вікні “Вибір застрахованої особи” можна задати наступні

критерії:

• Дата акту – можна вести пошук, використовуючи дату інших актів з даної застрахованої особи
• Продукт
• Номер картки застрахованої
• Серія та номер договору страхування
• Застрахована особа – у даному полі можна вказати прізвище, ім’я або по батькові застрахованої особи
• Дата початку дії договору
• Дата закінчення дії договору

Після заповнення полів критерію слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого відобразиться

список застрахованих осіб, дані яких відповідають критеріям, для вибору застрахованої особи

слід натиснути на будь-якому його значенні у списку.

Якщо в результаті пошуку застрахованого у БД не буде знайдено, то створити страховий акт

буде неможливо.

Після вибору застрахованої особи за договором страхування на формі страхового акту

відображаються дані застрахованої особи (ПІБ (з можливістю переходу до картки контрагента),

номер картки застрахованої) та умови страхування (період дії страхових умов, номер договору (з

можливістю переходу на сторінку перегляду договору) , період дії договору, страхове покриття

(кнопка “Переглянути”), страхувальник).

Вказати перелік наданих послуг. При створенні страхового акту на підставі звернення усі

послуги (крім послуг типу “Порада”) переносяться до страхового акту з можливістю зміни. Щоб

додати нову послугу потрібно натиснути у функціональному меню кнопку “Додати послугу” та

заповнити поля форми створення нової послуги

Поля форми створення нової послуги містить такі поля:

• Тип послуги – Виберіть у списку, що випадає (у списку, що випадає, будуть доступні вибрані в договори ДМС типи послуг)
• Франшиза – вказується % франшизи за цією послугою (якщо в картці застрахованої особи за цією послугою вказівок процент франшизи, то тут він відобразиться автоматично з можливістю коригування)
• Дата та година послуги – за замовчуванням будуть задані поточна дата і час з можливістю редагування
• Дата і час оформлення – за замовчуванням будуть задані поточна дата і година з можливістю редагування
• Номер і найменування ЛПУ – є можливість вибору ЛПУ з БД за його назвою, для цього потрібно натиснути розташовану поруч із полем “Номер і найменування ЛПУ” кнопку “Вибрати”, а потім у вікні вибору контрагента вказати його назву (пошук контрагента починається після введення перших трьох символів). Після вибору в полі поруч із назвою відобразиться номер ЛПУ. Змінити вибрання ЛПУ можна, натиснувши кнопку “Змінити”
• Вартість згідно з фіскальними чеками (у грн.)
• Вартість послуги (у грн.)
• Опис

Натиснути кнопку “Застосувати” для підтвердження додавання послуги. Кнопка “Скасувати”

дозволяє повернутися на попередню сторінку без збереження внесених даних

Після додавання послуги їй автоматично привласнюється номер (шаблон: номер акту) / “Номер послуги по порядку”).

Важливо!

Відразу після внесення до страхового акту інформації про послугу, наданої застрахованій особі,

змінюється розмір ліміту застрахованої особи за програмою або за всім договором,

залежності від умов страхування, і це відображається в блоці “Умови страхування” на картці

застрахованої особи.

Зберегти страховий акт. Номер страхового акту у БД присвоюється автоматично, нумерація

страхових актів ДМС – наскрізна зі страховими актами в інших продуктах

Страховий акт буде збережено у статусі “На виплату”.

Після збереження страхової акт буде складатися з двох закладок:

• “Дані страхового акту” – містить усі введені дані, а також блок “Документи, які формуються”, в якому можна сформувати у PDF-форматі:
• “Заява на компенсацію”, якщо метою звернення зазначено “Виплата страхового відшкодування”
• “Заява на оплату послуг ЛПУ”, якщо метою звернення зазначено “Надання медичної допомоги”
• “Історія” – містить історію роботи над страховим актом. Для кожного прийому-передачі страхового акту у системі формується електронний акт прийому-передачі, у якому фіксуються користувачі, які передали та прийняли страховий акт, при цьому, відображаються дата і година прийому-передачі страхового акту, а також година роботи кожного користувача над цим актом. При натисканні  у стовпці “Коментар” у вікні можна переглянути коментар користувача при прийомі-передачі страхового акту

Страховий акт може бути сформований у XLS-форматі за кожною зазначеною у ньому послугою.

Для формування слід перейти на сторінку перегляду страхового акту, у блоці “Медичні

послуги” вибрати послугу, за якою слід сформувати акт, та натиснути напроти неї у полі “Печатка”

кнопку “Страховий акт”.

При натисканні у функціональному меню кнопки “Передати” страховий акт може бути

переданий іншій відповідальній особі (докладніше див. Розділ Передача страхових актів ДМС).

Створення наказу на виплату

Якщо під час створення страхового акта було обрано мета звернення “Виплата страхового

відшкодування”, то може бути створений наказ на виплату відшкодування застрахованій особі.

Для створення наказу на виплату слід натиснути у функціональному меню кнопку “Створити

наказ”.

При створенні наказу на виплату вказуються наступні основні дані:

• Вид наказу – Виберіть зі списку
• Розмір виплати (у грн.) – автоматично підставляється сума акту з можливістю редагування
• Місце підписання

В залежності від обраного виду наказу необхідно буде заповнити деякі з наступних блоків полів:

Одержувач виплати – автоматично підставляється застрахована особа, вказана в акті, але

можливо вказати іншого одержувача виплати, вибравши його з БД після натискання кнопки

“Змінити” або створивши нового після натискання кнопки “Створити”

Підрозділ – автоматично підставляється підрозділ договору, можливо вказати інше після

натискання кнопки “Вибрати”

• Паспортні дані одержувача (серія та номер паспорта, ким видано, дата видачі)
• ІПН
• Реквізити одержувача (назва банку, номер розрахункового рахунку, МФО, код ЄДРПОУ, номер карткового (особистого) рахунку)

Після заповнення всіх полів для збереження наказу слід натиснути кнопку “Зберегти”,

підтвердити збереження натисканням кнопки “Зберегти” у вікні “Підтвердження збереження”

або скасувати збереження – кнопкою “Скасувати”.

Якщо потрібно, після того як ви обновилися картка контрагента і/або дані підрозділу, то перед

натисканням кнопки “Зберегти” біля вікна “Підтвердження збереження” слід встановити відмітку у

відповідних полях (див. мал.).

Після збереження наказ може бути сформований у PDF-форматі, для цього слід у блоці

“Документи, які формуються” натиснути кнопку “Наказ на виплату”.

До наказу на виплату можна приєднати платіж типу “Витрата”.

Також, доступна функція переводу наказу у статус “Сплачено” вручну натисканням у

функціональному меню кнопки “Позначити як Виплачено”.

При натисканні у функціональному меню кнопки “Редагувати” наказ може бути відредагований,

після натискання кнопки “Видалити” – вилучено, після натискання кнопки “Анулювати” –

анульований (біля номера наказу відобразиться напис червоним кольором “Анульовано”).

Створені накази відображаються у страховому акті під «Документи, які формуються», за ними

можна побачити наступне: номер наказу, вид наказу, одержувач виплати, розмір виплати, стан

(“Очікується”, “Сплачено”, “Анульовано”). При натисканні кнопки “Печатка” в полі “Документ”

наказ може бути також сформований у PDF-форматі.

Після того, як виплачені всі накази на виплату, і загальна сума за наказами на виплату

дорівнює загальній сумі наданих згідно з актом послуг, страховий акт переходити до статусу

“Сплачено” і може бути відправлений в архів натисканням у функціональному меню кнопки

“Відправити в архів” ( для перегляду історії зміни статусів акту слід натиснути кнопку “Історія”

біля статусу).

Примітка.

Якщо під час створення страхового акту обрано мету звернення “Надання медичної допомоги”, то

облік виплат відшкодування за послугами, наданими ЛПУ, здійснюється в окремому модулі –

“Реєстри за рахунком-фактурою ЛПУ”.

Пошук та перегляд страхових актів ДМС

Переглянути дані страхового акту мають право користувачі з ролями Суперкористувач,

Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Для перегляду страхового акта необхідно виконати наступні дії:

• Перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” – “Страхові акти”
• У функціональному меню натиснути кнопку “Пошук”

Для прискорення пошуку страхового акту можна вказати наступні критерії:

• Номер акту
• Статус – Виберіть зі списку
• Номер картки
• ПІБ застрахованої
• Лікар-координатор – для вибору лікаря-координатора з числа співробітників компанії натиснути кнопку “Вибрати”. Щоб змінити обраний контрагент, слід натиснути кнопку “Змінити”, кнопка “Очистити” дозволяє скасувати вибір контрагента з довідника

• ЛПУ – є можливість вибору ЛПУ з БД за його назвою, для цього потрібно натиснути розташовану поруч із полем “Номер і найменування ЛПУ” кнопку “Вибрати”, а потім у вікні вибору контрагента вказати його назву (пошук контрагента починається після введення перших трьох символів). Після вибору в полі поруч із назвою відобразиться номер ЛПУ. Для зміни обраного ЛПУ слід натиснути кнопку “Змінити”
• Діагноз
• Врегулювальник – Виберіть зі списку, можна вибрати значення “Все”
• Положення – у цьому полі відображається кількість не прийнятих, у роботі і відданих страхових актів врегулювальнику, зазначеному в попередньому полі, а отже, після натискання на будь-яке значення буде відображено список відповідних актів

Після заповнення полів фільтра слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого відобразиться

результуючий перелік страхових актів ДМС, дані яких відповідають критеріям фільтра.

Для вибору страхового акту зі списку достатньо натиснути на будь-якому його значенні. Після

вибору страхового акта користувач переходити на сторінку перегляду детальної інформації

страховим актом ДМС

Сторінку перегляду страхового акту поділено на закладки “Дані страхового акту” та “Історія”,

опис яких див. Розділ керівництва Створення страхових актів ДМС.

Редагування страхових актів ДМС

Редагувати страхові акти мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини, Експерт-аналітик.

Для редагування страхового акту необхідно у функціональному меню сторінки його детального

перегляду натиснути кнопку “Редагувати”, змінити дані акту, а потім зберегти внесення змін,

натиснувши кнопку “Зберегти”. У режимі редагування в акт можна також додати медичну послугу.

Передача страхових актів ДМС

Страховий акт ДМС може бути переданий від одного користувача до іншого.

Передавати страхові акти мають право користувачі з ролями Експертаналітик ДМС, Суперкористувач, Спеціаліст з медицини незалежно від того, чи знаходиться у них на даний

момент страхового акта. Користувач з роллю Лікар-координатор має право передавати страхові.

акти, що знаходяться у нього.

Для передачі страхового акта необхідно виконати наступні дії:

• Вибрати у навігаційному меню пункт “ДМС” – “Страхові акти”
• На сторінці перегляду списку страхових актів ДМС відмітити акти, які необхідно передати, і в функціональному меню натиснути кнопку “Передати відмічені”. Або ж, перебуваючи на сторінці перегляду страхового акту ДМС, натиснути у функціональному меню кнопку “Передати”
• У вікні, вибрати користувача (зі списку), якому буде передано страховий акт, а також ввести коментар. Потім натиснути кнопку “Передати”, щоб не надсилати – кнопку “Закрити”

Прийом страхових актів ДМС

Для прийому страхового акту слід перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” –

“Страхові акти”, а потім у блоці “Положення” натиснути кнопку “Не прийняті”. У результуючої

таблиці не прийнятих страхових актів відзначити прапорами страхові акти, які слід прийняти

(щоб позначити всі акти списку достатньо встановити прапор тільки у полі “Номер”, тоді

автоматично встановлюватися прапори біля всіх актів), та у функціональному меню натиснути

кнопку “Прийняти відмічені”.

Прийняти страховий акт можна також у такий спосіб: вибрати страховий акт і натиснути у функціональному меню сторінки перегляду акту натиснути кнопку “Прийняти”.

Користувач, якому передано страховий акт, також має можливість його не прийняти. Для

цього потрібно також відзначити акти, від яких користувач відмовляється, і натиснути

у функціональному меню сторінки зі списком не прийнятих страхових актів (натиснути на поле

“Положення” на “Не прийняті”) кнопку “Не прийняти відмічені” або кнопку “Не прийняти” на

сторінці перегляду даних страхового акта, підтвердити відмову у вікні, при необхідності,

додати коментарі.

Після натискання кнопок “Не прийняти відмічені” або “Не прийняти” акт повертається

попередньому користувачеві, при цьому, створюється новий електронний акт прийому-передачі,

і це фіксується в історії прийому-передачі Дата прийому за попереднім актом не фіксується,

оскільки прийом не відбувся.

Користувач, який передавши акт, має можливість повернути його собі назад, якщо той, кому його

передали цей акт ще не прийнявши. Для цього потрібно натиснути кнопку “Повернути відмічені” в

функціональному меню сторінки зі списком відданих страхових актів (у полі “Положення”)

натиснути на “Віддані”) або кнопку “Повернути” у функціональному меню сторінки перегляду

страхового акта при натисканні кнопки формується акт прийому-передачі в комірці “Передав” у попередньому електронному акті прийому-передачі фіксується (у дужках) ПІБ

користувача, який повернув собі страховий акт.

Видалення страхових актів ДМС

Можливо два варіанти видалення (сторнування) страхових актів:

• помітити страховий акт як “видалено” (в даному випадку статус страхового акта переходить до “Позначено як видалено”, і надалі може бути відновлено)
• повне видалення страхового акту з системи (в даному випадку статус страхового акта

переходить до “Вилучено”, відновлення буде неможливо)

Видаляти повністю страхові акти має право лише Суперкористувач.

Позначати віддаленими страхові акти мають право користувачі з ролями Суперкористувач,

Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС, Начальник відділу врегулювання, Спеціаліст з

медицини (тільки створені ними страхові акти).

Для видалення страхового акту ДМС необхідно у функціональному меню сторінки перегляду

страхового акту натиснути кнопку “Видалити”.

Дії зі страховими актами ДМС з повного видалення, позначці віддаленими і відновлення

виконуються аналогічно діям зі страховими справами (докладніше див. Розділ Сторнування

страхових справ (видалення, відмітка видаленими)

Важливо!

Не можуть бути видалені страхові акти у статусі “Сплачено”.

Реєстри з рахунку-фактури ЛПУ

Модуль “Реєстри за рахунок-фактурою ЛПУ” призначений для обліку виплат за наданими

ЛПУ застрахованим особам послуг, виплати здійснюються на основі рахунків-фактур ЛПУ.

Даний модуль доступний користувачам з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини,

Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Створення реєстру ЛПУ

Створювати реєстри за рахунок-фактурою ЛПУ мають право користувачі з ролями

Суперкористувач, Експерт-аналітик ДМС.

Для створення реєстру необхідно виконати наступні дії:

1. Перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” – “Реєстри за рахунок-фактурою ЛПУ”

2. У функціональному меню сторінки перегляду реєстрів натиснути кнопку “Створити”

3. Заповнити наступні поля форми створення реєстру:

• Номер і найменування ЛПУ, яка надала низку послуг застрахованим особам – можливо вибрати ЛПУ з БД за його назвою, для цього потрібно натиснути полем “Номер і найменування ЛПУ” кнопку “Вибрати”, а потім у вікні вибору контрагента вказати його назву. Після вибору в полі поруч із назвою відобразиться номер ЛПУ. Для зміни обраного ЛПУ слід натиснути кнопку “Змінити”
• Дата складання реєстру (за замовчуванням у цьому полі буде вказано поточну дату з можливістю її редагування)
• Рахунок-фактура – вказується номер і дата рахунку-фактури ЛПУ
• Дата акту – вказується період, у який повинні попадати дати актів наданих послуг (автоматично підставляється період, рівний пройшов місяця від поточної дати з можливістю редагування)

Після заповнення полів для формування список послуг слід натиснути у функціональному

меню кнопку “Сформувати список послуг”, після чого у блоці “Послуги реєстру” відобразиться

перелік наданих обраним ЛПУ послуг за зазначений період. Дана інформація береться з

регресних справ, у яких мета звернення – “Надання медичної допомоги”. З переліку

вибираються послуги, які повинні бути включені до реєстру, для вибору слід встановити

прапор у полі біля номеру акту необхідної послуги. Для того щоб виділити всі послуги з

списку, необхідно встановити прапор у полі біля назви стовпця “№ акту”, після чого сума

послуг автоматично відобразиться в полі “Разом” по всіх вибраних послугах (див. мал.).

У реєстрі по кожній послузі вказуються такі дані: номер акту, в якому фігурує дана послуга,

номер і найменування послуги, застрахована особа, номер картки застрахованої особи, номер

договору ДМС, сума послуги, при цьому за включеними до реєстру послуг підраховується

підсумкова сума (поле “Разом”). При натисканні на номер акту здійснюється перехід на

сторінку детального перегляду страхового акту ДМС після натискання на номер договору

здійснюється перехід на сторінку детального перегляду договору ДМС.

Якщо дані, які використовуються для створення реєстру, були змінені, то реєстр слід

переформувати натисканням у функціональному меню кнопки “Переформувати список послуг”.

Зберегти реєстр, натиснувши у функціональному меню кнопку “Зберегти”. Натискання

кнопки “Скасувати” дозволити повернутися на сторінку перегляду реєстрів без збереження

внесених даних

Після збереження в реєстр додається поле “Сплачено”, в якому встановлюється ознака

виплати регістру (значення “так” / “ні”), буде встановлено значення “так” після виплати реєстру

(тобто коли буде приєднаний фінансовий платіж типу “Витрата” та виду “Оплата медичних

послуг”).

Найменування поля “Разом” зміниться на “Загальна вартість послуг”.

Також, відобразяться блоки “Документи, які формуються” та “Історія редагування”:

• у блоці ” Документи, які формуються ” можна сформувати документ “Реєстр за рахунок-фактурою ЛПУ у форматах XLS і PDF, а також документ «Страхові акти за рахунком-фактурою ЛПУ» у PDF-форматі
• у блоці “Історія редагування” відображається історія редагування реєстру, після натискання кнопки “Повна історія” можна переглянути всю історію роботи з реєстром

Примітка.

При необхідності реєстр можна помітити виплаченим натисканням у функціональному меню

сторінки перегляду регістру кнопки “Позначити як виплачений”.

Пошук та перегляд реєстрів ЛПУ

Переглянути дані реєстрів за рахунок-фактурою ЛПУ мають право користувачі з ролями

Суперкористувач, Спеціаліст з медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Для перегляду реєстру необхідно перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” –

“Реєстри за рахунком-фактурою ЛПУ”. На сторінці зі списком реєстрів слід вибрати потрібний

реєстр натисканням на будь-якому його зі значень: дата складання реєстру, ЛПУ, сума

виплати, ознака виплати.

Для прискорення пошуку реєстру можна створити фільтр, у полях якого задаються наступні

параметри пошуку:

• Номер і найменування ЛПУ – є можливість вибору ЛПУ з БД за його назвою, для цього потрібно натиснути розташовану поруч з полем “Номер і найменування ЛПУ ” кнопку “Вибрати”, а потім у вікні вибору контрагента вказати його назву (пошук контрагента починається після введення перших трьох символів). Після вибору в полі поруч із назвою відобразиться номер ЛПУ. Для зміни обраного ЛПУ слід натиснути кнопку “Змінити”
• Номер картки
• Номер страхового акту
• Номер договору
• Сума виплати
• Номер рахунку
• Дата рахунку
• Номер реєстру

Після заповнення полів фільтра слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого відобразиться

список реєстрів, дані яких відповідають критеріям фільтру. Після вибору реєстру зі списку

користувач переходить на сторінку перегляду детальної інформації про нього.

Редагування реєстрів ЛПУ

Редагувати реєстри за рахунок-фактурами ЛПУ мають право користувачі з ролями

Суперкористувач, Лікар-координатор, Експерт-аналітик.

Для редагування реєстру необхідно у функціональному меню сторінки перегляду реєстру

натиснути кнопку “Редагувати” і після внесення змін до реєстру натиснути у функціональному

меню кнопку “Зберегти”.

Важливо!

Не можна змінити виплачений реєстр.

Видалення реєстрів ЛПУ

Видалити реєстр має право користувач з роллю Суперкористувач.

Для видалення реестру необхідно у функціональному меню сторінки перегляду реєстру

натиснути кнопку “Видалити”.

Важливо!

Не можна видалити сплачений реєстр за рахунком-фактури ЛПУ.

Журнал ДМС

Журнал ДМС призначений для обліку наданих застрахованим особам послуг.

Записи журналу ДМС мають право переглядати користувачі з ролями Суперкористувач, Лікар-координатор.

Для перегляду журналу ДМС слід перейти за посиланням навігаційного меню “ДМС” – “Журнал

ДМС”

За замовчуванням на сторінці буде відображена наступна інформація щодо даних

застрахованим особам послуг (автоматично відображаються дані за останній місяць):

• Номер картки застрахованої особи
• Серія та номер договору страхування ДМС
• ПІБ застрахованої особи
• Дата і час надання послуги ДМС
• Програма ДМС
• ЛПУ
• Лікар-координатор
• Інформація про те, чи погоджена з ЛПУ можливість надання ними даної послуги

Для прискорення пошуку наданих послуг можна створити фільтр, у полях якого можна задати

наступні критерії пошуку:

• Серія та номер договору ДМС
• Програма – Виберіть зі списку
• Період надання послуги – автоматично підставляються дати за останній місяць (кінцева дата періоду дорівнює поточній даті)
• Ознака, що визначає чи погоджено послугу з ЛПУ

Після заповнення полів фільтра слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого відобразиться

результуючий список наданих послуг, дані яких задовольняють заданим критеріям. Для

вибору послуги достатньо натиснути на одному з її значень у списку – номері картки, номер

договором, ПІБ застрахованою, програмою, лікарем-координатором.

Після вибору послуги користувач переходитиме на сторінку перегляду детальної інформації.

Сторінка перегляду поділена на кілька інформаційних блоків: “Інформація про застраховану

особи”, “Інформація про умови страхування”, “Звернення застрахованої особи”, “Інформація

про послугу”.

У блоці “Інформація про застраховану особу” представлена ​​інформація: номер страхового

поліса, ПІБ застрахованої особи, дата народження, домашня адреса та контактний телефон.

У блоці “Інформація про умови страхування” представлена ​​інформація: термін дії поліса,

страхова сума, ПІБ лікаря-координатора.

В інформаційному блоці “Звернення застрахованої особи” представлена ​​інформація: дата і година

звернення застрахованої особи в ЛПУ та поставлений діагноз. Для перегляду звернення ДМС

потрібно натиснути кнопку “Переглянути” напроти поля “Дата і час звернення”.

У блоці “Інформація про послугу” представлена ​​інформація: дата і час надання послуги,

програма, прописані медикаменти, назва ЛПЗ, обсяг наданої допомоги, а також

відображається інформація про те, чи погоджено цю послугу. Для узгодження даної послуги

слід у функціональному меню натиснути кнопку “Погоджено”.

Для повернення на сторінку записів журналу слід натиснути кнопку “Назад”.

Для перегляду інформації журналу ДМС у вигляді XLS документа слід натиснути кнопку “XLS” у

меню сторінки перегляду списку послуг.

ЛПУ

Модуль ЛПУ призначений для створення, перегляду, редагування, видалення даних про

лікувально-профілактичних установ.

Для роботи з ЛПУ необхідно перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” – “ЛПУ”. При

переході до цього пункту меню відображається список контрагентів юридичних осіб з видом

відносин Партнер та видом діяльності “ЛПУ”.

Даний модуль доступний користувачам з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини,

Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Створення ЛПУ

Створити ЛПУ мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини.

Для створення ЛПУ необхідно виконати наступні дії:

1. Перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” – “ЛПУ”

2. У функціональному меню сторінки пошуку звернень натиснути кнопку “Створити ЛПУ”

3. Заповнити поля форми створення контрагента типу “Партнер” / “Підрозділ контрагента”

видом діяльності для ЛПУ. Якщо на першій закладці “Дані контрагента” у полі “Вигляд

діяльності” встановити значення “Охорона здоров’я, фізична культура та соцзабезпечення”, то

на іншій закладці “Партнер” / “Підрозділ контрагента” будуть відображені блоки “Дані ЛПУ”,

“Інформація про профіль медичної установи”, “Спеціальні опції медичного закладу”.

У блоці “Дані ЛПУ” слід зазначити:

• Номер договору з ЛПУ
• Термін дії договору з ЛПУ
• Години роботи ЛПУ
• Короткий опис розташування ЛПУ
• Інформація про профіль ЛПУ

У блоці “Інформація про профіль медичної установи” виконується налаштування профілів медичної установи.

Щоб додати новий налаштування, слід натиснути кнопку “Додати запис” і вибрати значення в

випадних списках для полів “Категорія”, “Профіль”, “Пріоритет використання” та “Франшиза” –

доступні значення беруться зі словників ( “ДМС” – “Словники”) “Категорії мед.установ”,

“Профілі мед. установ”, “Пріоритети мед.установ”, “Франшиза” відповідно – і вказати термін

дії налаштування.

Поле “Франшиза” використовується при реєстрації договорів страхування та при врегулюванні

з ДМС. Франшизу є можливість вказувати як у %, в гривні, так і у валютах, доступних з

джерела – НБУ.

Для того, щоб додавати / редагувати / видаляти дані в блоці “Інформація про профіль медичної установи”, користувачеві потрібні відповідні привілеї.

У блоку “Спеціальні опції медичного закладу” виконується налаштування спеціальних опцій

медичного закладу.

Щоб додати нові налаштування, слід натиснути кнопку “Додати запис” і вибрати значення у

випадаючому списку для поля “Спеціальна опція” – доступні значення беруться зі словника

( “ДМС” – “Словники”) “Опції мед.установ”, вказати доступність цієї опції і період її дії

Натиснути кнопку “Зберегти” для підтвердження внесених даних

При збереженні картки контрагента-медустанови здійснюється перевірка того, що за профілями

даного медзакладу немає однакових послуг. Якщо однакові послуги, пов’язані з різними

профілями, будуть знайдені і дані профілі мають перетин за терміном дії, то користувачеві буде

видане неблокуюче попередження з можливістю зберегти караточку.

Пошук та перегляд ЛПУ

Переглянути дані ЛПУ мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини, Лікар-координатор, Експерт-аналітик ДМС.

Для перегляду даних ЛПУ необхідно виконати наступні дії.

• Перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” – “ЛПУ”
• Натиснути кнопку “Пошук” і в результуючому списку всіх знайдених ЛПУ вибрати потрібну ЛПУ

Для прискорення пошуку установи можна створити фільтр, в полях якого задаються наступні

критерії:

• Номер ЛПУ
• Найменування ЛПУ
• Категорія ЛПУ – Виберіть зі списку
• Місто – вказується місто, в якому знаходиться ЛПУ

Після заповнення всіх полів фільтра слід також натиснути кнопку “Пошук”, після чого

відобразиться список ЛПУ, дані яких задовольняють заданим критеріям. Для вибору потрібного

ЛПУ зі списку досить натиснути на будь-якому його значенні: номері, найменуванні, категорії.

Після вибору ЛПУ користувач переходить на сторінку детального перегляду даних лікувально-профілактичної установи.

Для очищення всіх полів фільтра слід натиснути у функціональному меню кнопку “Очистити”.

Редагування ЛПУ

Редагувати дані ЛПУ мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з

медицини.

Для редагування записів у блоці ‘Інформація про профіль медичної установи’ користувачеві

повинна бути призначена відповідна привілея.

Для видалення записів у блоку ‘Інформація про профіль медичної установи’ користувачеві

повинна бути призначена відповідна привілея.

Для зміни даних ЛПУ необхідно виконати наступні дії.

Вибрати ЛПУ і у функціональному меню сторінки його детального перегляду натиснути кнопку

“Редагувати”

Внести зміни та підтвердити зміну даних, натиснувши кнопку “Зберегти”. Кнопка “Скасувати”

дозволяє повернутися на попередню сторінку без збереження внесених змін

Для перегляду історії редагування ЛПУ необхідно натиснути кнопку “Повна історія” у блоці

“Історія редагування”.

Видалення ЛПУ

Видалити ЛПУ мають право користувачі з ролями Суперкористувач, Спеціаліст з медицини.

Для видалення ЛПУ необхідно вибрати ЛПУ і в функціональному меню сторінки його детального перегляду натиснути кнопку “Видалити”.

Важливо!

Не можна видалити ЛПУ, якщо у даного ЛПУ є розташовані нижче по ієрархії елементи, а також, якщо дане ЛПУ зазначено в послузі.

Звітність ДМС

У модулі “Звіти – ДМС” виконується формування наступних груп звітів ДМС:

• Аналіз виплат у розрізі кількості відвідувань ЛПУ
• Аналіз виплат за ЛПУ
• Аналіз виплат за договорами ДМС
• Аналіз виплат за договорами ДМС (розгорнутий)
• Застраховані особи ДМС
• Звіт для бухгалтерії ДМС
• Звіт для департаменту особистого страхування

Довідники ДМС

Довідники (словники) ДМС знаходяться в меню “Налаштування”, блок “Параметри”,

“Довідники”

Для зручності пошуку можна скористатися фільтром за назвою довідника, ввівши частину

найменування, наприклад, “ДМС”

Список довідників ДМС:

• Профілі мед. установ
• Приорітет мед. установ
• Категорії мед. установ
• Опції мед. установ

Профілі мед. установ

Словник “Профілі мед. установ” (Профілі мед. установ) призначений для створення

системі профілів медичних установ. У даному словнику є можливість вказати перелік послуг,

які відповідають цим профілем. При вказівці деякого профілю для мед. установи буде

вважатися що в цій мед. установі можуть бути надані послуги, зазначені у довіднику для обраного профілю.

Користувач з роллю Суперкористувач має право виконувати будь-які дії з профілями мед.

установ (переглядати, створювати, редагувати, видаляти).

Користувачі з іншими ролями мають право на роботу зі словниками в залежності від

призначених їм привілеїв.

Для створення профілю мед. установ слід виконати:

1. Перейти у навігаційному меню “Налаштування” – “Довідники” – “Профілі мед. установ”

2. У функціональному меню натиснути кнопку “Додати”

Заповнити поля форми створення профілю, яка складається з вкладок “Загальні дані”,

“Послуги за профілем”.

На вкладці “Загальні дані” необхідно вказати

• Код
• Назва
• Коротка назва
• Тип профілю – можливий вибір одного з значень: загальний – включатиме набір послуг, загальний для всіх ЛПУ, індивідуальний – якщо він буде використовуватися для певних ЛПУ у разі зміни набору послуг загального профілю

• Вказати ознаку активності – так / ні

На вкладці “Послуги за профілем” необхідно виконати налаштування послуг за профілем.

Спершу на вкладці призначення послуг доступні всі послуги (елементарні ризики категорії

ДМС), згруповані за опціями (інтерфейсні ризики категорії ДМС). За замовчуванням – всі опції,

послуги не вказані. Щоб відзначити послуги, необхідно розкрити опцію і вибрати

тільки певні послуги (див. мал.). Кнопки “Згорнути все”, “Розкрити всі”, дозволяють сховати /

розкрити відображення всіх послуг з усіх опцій.

За допомогою кнопки “Скопіювати набір послуг” є можливість скопіювати набір послуг з іншого

профілю.

Натиснути в функціональному меню кнопку “Зберегти”, для відміни збереження – кнопку “Скасувати”

Після збереження профілю на сторінці перегляду відобразяться кнопки “Редагувати” і “Видалити”, після натискання на які профіль можна змінити або видалити відповідно.

При збереженні картки профілю виконується перевірка того, що в ЛПУ, в яких використаний даний профіль, немає профілів з дублюючими послугами. Якщо по результатм перевірки будуть знайдені ЛПУ з дублюючими послугами за профілями, то користувачеві буде видане попередження із зазначенням назв таких ЛПУ, профілів і послуг, за якими знайдено задвоєння послуг.

Приорітет мед. установ

Словник “Пріорітети мед. установ” (Пріорітети мед. установ) призначений для створення

у системі пріорітетів медичних установ.

Для роботи зі словником необхідно перейти за посиланням у навігаційному меню “ДМС” –

“Словники” – “Пріорітети мед. установ”

Користувач з роллю Суперкористувач має право виконувати будь-які дії з пріорітетами мед.

установ (переглядати, створювати, редагувати, видаляти).

Користувачі з іншими ролями мають право на роботу зі словником в залежності від

призначених їм привілей.

Для створення пріорітету мед.установ слід виконати:

1. Перейти у навігаційному меню “Налаштування” – “Словники” – “Пріорітети мед. установ”

2. У функціональному меню натиснути кнопку “Додати”

3. Заповнити поля форми створення пріоритету:

• Код
• Назва
• Коротка назва
• Вказати ознаку активності – так / ні

4. Натиснути у функціональному меню кнопку “Зберегти”, для відміни збереження – кнопку

“Скасувати”

Після збереження пріоритету на сторінці перегляду відобразяться кнопки “Редагувати” і

“Видалити”, після натискання на які пріоритет можна змінити або видалити відповідно.

Категорії мед. установ

Словник Категорії мед. установ (Категорії мед. установ) призначені для створення

у системі категорій медичних установ.

Користувач з роллю Суперкористувач має право виконувати будь-які дії з категоріями мед.

установ (переглядати, створювати, редагувати, видаляти).

Користувачі з іншими ролями мають право на роботу зі довідником в залежності від

призначених їм привілеїв.

Для створення категорії мед. установи слід виконати:

1. Перейти в навігаційному меню “Налаштування” – “Довідники” – “Категорії мед. установ”

2. У функціональному меню натиснути кнопку “Додати”

3. Заповнити поля форми створення категорії

• Код
• Назва
• Коротка назва
• Вказати ознаку активності – так / ні
• Рейтинг

4. Натиснути у функціональному меню кнопку “Зберегти”, для відміни збереження – кнопку

“Скасувати”

Після збереження категорії на сторінці перегляду відобразяться кнопки “Редагувати” і

“Видалити”, після натискання на які пріоритет можна змінити або видалити відповідно.

Опції мед. установ

Довідник “Опції мед. установ” (Опції мед. Установ) призначений для створення

системі опцій медичних установ.

Користувач з роллю Суперкористувач має право виконувати будь-які дії з опціями мед.

установ (переглядати, створювати, редагувати, удаляти).

Користувачі з іншими ролями мають право на роботу з довідником в залежності від

призначених їм привілеїв.

Для створення пріоритету мед. установ слід виконати:

1. Перейти у навігаційному меню “Налаштування” – “Довідники” – “Опції мед. установ”

2. У функціональному меню натиснути кнопку “Додати”

3. Заповнити поля форми створення опції

• Код
• Назва
• Коротка назва
• Вказати ознаку активності – так / ні

4. Натиснути у функціональному меню кнопку “Зберегти”, для відміни збереження – кнопку

“Скасувати”

Після збереження опції на сторінці її перегляду відобразяться кнопки “Редагувати” і

“Видалити”, після натискання на які опцію можна змінити або видалити відповідно.

Додаткові угоди до договорів страхування ДМС

З метою зміни деяких умов дії договору або строку дії договору страхування створюється

додаткова угода (або створюється кілька додаткових угод, але з різними датами початку їх дії).

Для створення додаткової угоди необхідно виконати:

1. Перейти на сторінку перегляду договору страхування ДМС

2. Натиснути у функціональному меню кнопку “Дод. угода”

3. Заповнити поля форми створення додаткової угоди, переходячи з першого по третій крок

(перехід між кроками виконується після натискання у функціональному меню кнопок “Далі” і

“Назад”)

4. Натиснути у функціональному меню кнопку “Зберегти” для збереження додаткової угоди,

для скасування – кнопку “Скасувати”

Важливо!

Для договорів страхування по ДМС можливо створити додаткову угоду тільки за умови

одночасному виконанні двох умов:

• статус договору “Чинний”
• кількість застрахованих осіб у договорі не перевищує 2000 осіб

В іншому випадку кнопка “Дод. угода” буде недоступна для використання.

На першому кроці створення додаткової угоди заповнюються такі поля:

• Дата підписання – за замовчуванням підставляється поточна дата
• Дата початку дії – за замовчуванням підставляється дата, наступна за поточною
• Дата закінчення дії – за замовчуванням підставляється дата закінчення дії договору, до якого створюється дана дод. угода
• Аквізітор – за замовчуванням підставляється Аквізітор договору, до якого створюється дод.

угода, при необхідності після натискання кнопки “Змінити” може бути змінена

• Дострахування – використання коефіцієнтів короткостроковості для розрахунків за таблицею або пропорційно

Таблиці коефіцієнтів короткостроковості

а) за таблицею:

На іншому кроці створення додаткової угоди додаються або виключаються з договору ДМС

застраховані особи.

Додати / виключити застраховані особи можна двома способами:

б) вручну

Для додавання нової застрахованої особи вручну слід у функціональному меню даного

кроку натиснути кнопку “Додати нового застрахованого”, а потім у вікні “Додування нового

застрахованого об’єкта або застрахованої особи” у функціональному меню натиснути кнопку

“Додати”. Після цього слід вказати дані застрахованої особи у формі, що відкрилася

“Застрахована особа”.

Доданий новий застрахована особа відобразиться у блоці “Список застрахованих об’єктів

(осіб)”, навпаки відобразяться кнопки “Редагувати” / “Видалити”, після натискання на які

можна відповідно відредагувати дані застрахованої особи або видалити її.

Для виключення застрахованої особи з договору ДМС слід вручну у функціональному меню

даного кроку натиснути кнопку “Виключити застрахованого з договору”, а потім у вікні

“Виключення застрахованої особи” вказати номер картки застрахованої особи і кінець

періоду страхування, у функціональному меню натиснути кнопку “Виключити”.

На сторінці перегляду застрахованої особи необхідно вказати дату заяви додаткової угоди на

виключення для умов страхування об’єкта і в функціональному меню сторінки натиснути

кнопку “Застосувати”.

Вимкнена застрахована особа відобразиться у блоці “Список застрахованих об’єктів (осіб)”

червоним кольором, навпроти відобразиться кнопка “Редагувати”, після натискання на яку

можна відповідно відредагувати дані застрахованої особи.

Для додавання застрахованої особи з договору слід вручну у функціональному меню

даного кроку натиснути кнопку “Додати застрахованого з договору”, а потім у вікні

“Додування застрахованої особи” вказати номер картки застрахованої особи і в

функціональному меню натиснути кнопку “Додати”. Потім слід вказати нові умови

страхування застрахованої особи у формі, що відкрилася “Застрахована особа”.

Додана застрахована особа відобразиться у блоці “Список застрахованих об’єктів (осіб)”,

навпроти відобразяться кнопки “Редагувати / Видалити”, після натискання на які можна

відповідно відредагувати дані застрахованої особи або видалити її.

Примітка.

Додавання застрахованої особи за договором здійснюється в тому випадку, якщо це

застрахована особа була виключена раніше в іншій додатковій угоді.

• завантажити реестр з файлу

Для завантаження реєстру застрахованих осіб з файлу на додавання/виключення слід

у блоці “Панель завантаження об’єктів (осіб)” у рядку поля “Файл на додавання” / “Файл на

виключення” слід натиснути кнопку “Вибрати” і вказати розташування файлу з даними (файл

повинен бути попередньо підготовлений відповідно до шаблону).

Для відкриття файлу-шаблону (xls-файл) слід натиснути кнопку “Завантажити” у стовпці

“Шаблон”, після відкриття для можливості введення даних у нього даний файл слідує

перезберегти. При заповненні шаблону слід звертати увагу на підказки щодо заповнення до

для кожної заповнюється комірка.

Якщо завантажуваний файл (сформований шаблон) містить помилки (неправильно

введені дані), то система видасть відповідне повідомлення, і застраховані особи з

некоректними даними не можуть бути завантажені, доки помилки не будуть виправлені (для

відкриття файлу натиснути кнопку “Файл з помилками”, у файлі поля з помилками відмічені

червоним кольором).

Особи, дані яких були введені у файл шаблону корректно, будуть завантажені в систему, їх

імена будуть відображені в блоці “Список застрахованих об’єктів (осіб)”, назва

завантаженого файлу відобразиться в полі “Назва файлу” блоку “Панель завантаження

застрахованих об’єктів (особ)) .

Для переходу на крок 3 необхідно скористатися кнопкою “Далі” у функціональному меню

сторінки “Крок 2”.

На третьому кроці створення додаткової угоди можна внести зміни до графіка сплати страхових

премій (змінити одержувача КВ), графік оплати страхових премій (дати очікуваних оплат),

внести примітки.

Для додавання страхового платежу до графіку оплати страхових премій необхідно скористатися

кнопкою “Додати платіж” у функціональному меню.

Для збереження додаткової угоди слід натиснути у функціональному меню кнопку “Зберегти”,

для відміни – кнопку “Назад”.

При збереженні система автоматично сформує номер додаткової угоди, і він буде

відображатися в блоці “Додаткові угоди” вкладки “Загальна” договору страхування. У цьому

блоці відобразяться наступні дані за додатковими угодами договору: номер додаткової угоди,

період дії умов, кількість доданих осіб, кількість виключених осіб, страхова премія, страхова

сума.

При натисканні на номер додаткової угоди у блоці “Додаткові угоди” виконається перехід на

сторінку перегляду умов даної додаткової угоди, на якій відображаються наступні дані:

• дата підписання
• дата початку дії
• дата закінчення дії
• Аквізітор (є посиланням на картку перегляду даних Аквізітор)
• дострахування
• страхова премія за дод. угодою
• список застрахованих об’єктів (осіб) (з посиланнями на карту перегляду даних застрахованих)

Також на сторінці перегляду додаткової угоди відображено блок “Документи, які формуються”,

де розміщено посилання на xls-файл “Дані за застрахованими особами”.

У сформованому документі “Дані по застрахованим особам” відображаються наступні дані

застрахованим особам:

при додаванні застрахованих осіб у договір:

• ПІБ застрахованої
• дата народження
• домашню адресу, телефон
• дата заяви
• групи застрахованої особи (пакет ДМС)
• річна страхова сума
• річний страховий тариф
• річна страхова премія
• дата початку терміну дії договору щодо застрахованої особи
• дата закінчення терміну дії договору щодо застрахованої особи
• кількість місяців (кількість місяців до кінця дії договору)
• коефіцієнт короткостроковості (див. таблицю вище)
• страхова сума (розраховується автоматично як добуток значень поля “Річна страхова сума”

і “Коефіцієнт короткостроковості”)

• страховий платіж (розраховується автоматично як добуток значень поля “Річний страховий

платіж” і “Коефіцієнт короткостроковості”)

у разі виключення застрахованих осіб з договору:

• ПІБ застрахованої
• дата народження
• домашню адресу, телефон
• дата заяви
• групи застрахованої особи (пакет ДМС)
• річна страхова сума
• річний страховий тариф
• річна страхова премія
• дата припинення дії договору щодо застрахованої особи
• дата закінчення терміну дії договору щодо застрахованої особи
• кількість невикористаних днів дії договору ( “Кількість невикористаних днів дії договору” = “Дата закінчення дії договору щодо застрахованої особи” – “Дата закінчення дії договору щодо застрахованої особи” + 1)
• невикористань страховий платіж (“Невикористання страхового платежу, грн.” = ( “Річний страховий платіж, грн.” * “Кількість невикористаних днів дії договору”) / ( “Дата закінчення дії договору щодо застрахованої особи” – “Дата припинення дії договору щодо застрахованої особи “))
• сума отриманих страхових виплат (“Сума отриманих страхових виплат, грн.” дорівнює сумарній сумі за всіма актами, не залежно який статус СА)
• залишок страхового платежу (“Залишок страхового платежу, грн.” = “Невикористаний страховий платіж, грн.” – “Сума отриманих страхових виплат, грн.” * 0,75)
• сума для повернення Страхувальнику (“Сума для повернення Страхувальнику, грн.” = “Залишок страхового платежу, грн.” (якщо значення у полі “Залишок страхового платежу, грн.” негативний, то в полі “Сума для повернення Страхувальнику, грн.” підставити значення “0”)

Для повернення на договір страхування слід натиснути у функціональному меню сторінки

перегляду додаткової угоди кнопку “Назад”, для редагування – кнопку “Редагувати”, для

видалення – кнопку “Видалити”.

Пошук та перегляд додаткових угод

Переглянути додаткову угоду можна як зі сторінки договору, так і в модулі “Дод. угоди”, який

призначений для пошуку та перегляду додаткових угод.

Для перегляду додаткової угоди до договору страхування слід перейти до навігаційного меню

по посиланню “Договори” – “Дод. угоди”, натиснути у функціональному меню сторінки пошуку

кнопку “Пошук”, вибрати потрібну додаткову угоду в переліку дод. угод і перейти на сторінку

перегляду після натискання на його номер.

Для прискорення пошуку потрібної додаткової угоди у списку можна скористатися фільтром,

який містить наступні критерії:

• Номер дод. угоди
• Дата підписання дод. угоди
• Дата початку дії дод. угоди
• Дата закінчення дії дод. угоди

Після заповнення полів фільтра слід натиснути кнопку “Пошук”, після чого сформується перелік

додаткових угод, дані яких задовольняють заданим умовам пошуку.